M&A Privacy Due Diligence
בדיקת נאותות פרטיות לפני רכישה, מיזוג או השקעה
עסקת רכישה, מיזוג או השקעה בחברה ישראלית חושפת את הרוכש לחובות של תיקון 13 שהתוכנית הגלובלית שלו לא בהכרח מכירה, ואת המוכר לסיכון שפער ציות יתגלה בשלב הלא נכון בעסקה. אנחנו בודקים את מצב הציות של החברה, כותבים חוות דעת שאפשר להישען עליה בהסכם, ותומכים גם בצד הרוכש וגם בצד המוכר, בלוח הזמנים שהעסקה דורשת.
מה כלול בבדיקה
- §מיפוי חובות החברה הנבדקת לפי תיקון 13: מינוי ממונה, רישום מאגרים ורמת האבטחה הנדרשת
- §בדיקת חשיפות בהעברת מידע לרוכש זר, כולל התאמה לתקנות העברת מידע לחו"ל
- §חוות דעת כתובה לתמיכה בטבלת הגילוי (Disclosure Schedule) ובמצגים בהסכם
- §זיהוי סיכונים שמצדיקים התאמת מחיר, מנגנון שיפוי או תנאי מתלה
- §תמיכה בצד הרוכש: קריאת ממצאי הבדיקה הטכנית והמשפטית ותרגומם לסיכון עסקי
- §תמיכה בצד המוכר: תיקון פערים לפני שהם מתגלים בבדיקת הנאותות של הרוכש
למי זה מתאים
רוכש בעסקת Tech M&A
לפני שסוגרים על מחיר, כדאי לדעת אם החברה הנרכשת עומדת בתיקון 13, ומה יורש הרוכש אחרי המעבר לבעלות חדשה.
סטארטאפ בדרך לאקזיט או לגיוס
פער ציות שמתגלה בבדיקת הנאותות של הרוכש עשוי לעכב סגירה או לרדת מהמחיר. עדיף לגלות ולתקן לפני.
משקיע לפני סגירת סבב
בדיקת פרטיות ממוקדת נותנת למשקיע תשובה כתובה על חשיפה רגולטורית, בלי לעכב את קצב העסקה.
עובדים עם הצוות המשפטי הקיים של העסקה
הבדיקה נכתבת כך שעורכי הדין המובילים את העסקה, מכל צד, יכולים להישען עליה: כתשומה לטבלת הגילוי, למצגים בהסכם או לחוות דעת נלווית. אנחנו לא מחליפים את עורך הדין המסחרי של העסקה, אלא משלימים אותו בשכבת הפרטיות הישראלית.
חוות דעת משפטית: מוצר חד-פעמי ‹שאלות נפוצות
כמה זמן לוקחת בדיקת נאותות פרטיות?
תלוי בלוח הזמנים של העסקה. בדיקה ממוקדת אפשרית בתוך ימים בודדים מקבלת גישה לחומרים, ובדיקה מקיפה יותר מתואמת מול שלבי הסגירה.
אתם עובדים מול הצד השני של העסקה?
כן, אפשר להזמין אותנו מצד הרוכש או מצד המוכר. אם יש התקשרות קיימת עם צד אחד בעסקה מסוימת, נבהיר את המצב מראש כדי למנוע ניגוד עניינים.